Zoho CRM Embedded

Die CloudCTI-Integration mit Zoho CRM ist vollständig eingebettet; es ist keine lokale Software erforderlich. CloudCTI bietet eine umfassende Integration in die Telefonieumgebung.

Zusammenfassung

Mit der Zoho CRM-Integration wird der Anrufer anhand der enthaltenen Telefonnummer erkannt und die Anruferdetails werden in Zoho CRM angezeigt. Verschiedene Aktionen können automatisiert werden. Anrufe können aus Zoho CRM mit einem Mausklick eingerichtet werden; die manuelle Eingabe von Telefonnummern ist nicht mehr notwendig. Anrufe werden automatisch in Zoho CRM aufgezeichnet.

Funktionen

• Auswählen (Click-to-Call): sofortiger Verbindungsaufbau per Mausklick oder Hotkey.
• Mit der Zoho CRM-Teams-Integration sind Namenssuche und Anrufererkennung in Teams nicht verfügbar.
• Mit einem Mausklick in Zoho CRM kann der Bildschirm mit den Echtzeitdaten des Anrufers geöffnet werden.
• Automatische Aufzeichnung von Anrufen in der Aktivitätshistorie des Datensatzes des Anrufers in Zoho CRM.
• Anrufaufbau (Click-to-Call): automatischer Aufbau eines Anrufs durch einen Mausklick auf die Nummer in einem beliebigen Telefonnummernfeld in Zoho
• Anrufererkennung und Namensanzeige in Zoho
• Automatisches Öffnen der zum Anrufer gehörenden Info-Registerkarte, entweder aktuelle oder neue Registerkarte
• Automatische Aufzeichnung von erkannten Anrufen auf dem entsprechenden Konto
• Gesprächsnotizen: Hinzufügen von schriftlichen Notizen zu Gesprächen.

Technische Kompatibilität

Die Integration wird von Zoho CRM installiert und eingerichtet, weitere Informationen finden Sie im Handbuch.

Compatibility

CloudCTI ist eine vollständig cloudbasierte Software (CTIaaS) und damit überall einsetzbar und einfach zu implementieren. Es werden sowohl Windows, MacOS als auch Chromebook (Web-Client) unterstützt. Die Daten werden ausschließlich im Cache gespeichert und genügen höchsten Sicherheitsansprüchen.